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招商证券:兴森科技(002436)2016年年报点评:PCB和半导体业务多点开花 再迎高增长期


    公司发布2016年年报,2016年公司实现营业收入29.40亿元,同比增长38.70%;归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,同比增长37.37%;基本每股收益为0.13元,较上年同期增长30%。拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。
    点评: 
    业绩高速增长,符合市场预期。公司2016年营业收入为29.40亿元,同比增长38.70%,归母净利润1.93亿元,同比增长37.37%,符合市场预期。营收和利润大幅增长的主要原因是:国内销售收入增长(其中半导体业务的收入增长明显),以及海外并购和资产收购项目的收入持续增加。
    16年Q4营收和利润高速增长。16年Q4实现营业收入7.85亿元,同比增长34.4%,实现归母净利润5290万元,同比大幅增长106.1%。16年Q4的毛利润率为29.6%,较之前几个季度下降1~2个百分点,我们认为影响毛利润的主要因素是:原材料成本上升,以及低毛利率的半导体产品占比提升。
    各项业务持续好转,半导体业务值得期待。PCB业务仍是公司利润的主要来源,16年PCB业务增长主要来自安防、工业控制、轨道交通等细分行业;宜兴硅谷下半年经营情况持续向好,预计2017年产能进一步释放,有望摆脱亏损为公司贡献利润;子公司Exception仍处于亏损,2017年有望减少亏损。IC封装载板业务产能达到6000平方米/月,2016年销售突破1亿元,亏损幅度收窄。Harbor半导体测试板业务销售收入2.77亿元,全年亏损10万元,比2015年的500万美元大幅减亏。2017年Harbor在市场及生产情况保持良好势头的同时,通过优化原材料供应结构、人员结构及加大产品转单国内生产等措施提升盈利能力。
    维持 强烈推荐-A"投资评级。我们预计公司17/18/19年的EPS分别为0.21/ 0.33/0.47元,业绩高增长趋势确立,后续公司在IC载板和半导体测试板领域的布局和发展空间值得期待。2月底董事长增持总额1亿元的公司股份,彰显对公司未来的发展信心,增持均价在7.056元和7.237元之间,高于当前股价。维持"强烈推荐-A"评级和目标价11-14元。
    风险提示:半导体业务市场开拓不及预期,PCB行业竞争加剧等。股票开户哪个证券公司好

国海证券:食品饮料行业周报:板块继续调整 看好必须消费板块


    本周行业观点:基于行业基本面和估值水平,维持行业"推荐"评级。受7月社零数据影响,市场对终端需求比较担心,导致超配资金流出,板块持续调整。从白酒跟踪情况来看,普飞批发价格近期小幅上涨至1780 元,环比上涨30元,部分终端价格接近2000元,茅台1399 促销政策引发排队潮,五粮液和国窖的批价也有回升,需求尚未出现放缓情况,消费升级趋势仍在,名酒中长期成长逻辑仍然清晰。在经济不确定的预期下,食品饮料业绩确定性高,调味品、白酒等中国特色产品都不受贸易战影响,板块调整后估值性价比较高,继续推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、克明面业、桃李面包、绝味食品、西王食品、涪陵榨菜。
    上周市场回顾:食品饮料板块指数下跌7.55%,,跑输沪深300 指数2.40个百分点,跑输上证综指3.03个百分点,板块日均成交额128.05亿元。食品饮料板块市盈率(TTM)为26.88,同期上证综指和沪深300市盈率分别为12.11和11.14。
    行业重点数据:白酒行业,8月17日,五粮液(52度)500ml、洋河梦之蓝(M3)(52度)500ml和泸州老窖(52度)500ml的最新零售价格分别为1058元/瓶、519元/瓶和238元/瓶;乳品行业,8月8日数据,主产区生鲜乳价格为3.38元/公斤,同比下降0.60%,环比变化0.30%;肉制品行业,2018年7月,生猪和能繁母猪存栏量分别为32,340万头和3,180万头,同比-8.22%和-10.52%,环比-0.80 %和-1.91%。仔猪、生猪和猪肉价格开始逐渐下降,8月17日的最新价格分别为24.73元/千克、15.00元/千克和20.13元/千克,同比变化-34.61%、+3.52%和-5.54%,环比变化-0.96%、+4.24%和+1.67%。8月17日猪粮比价为7.14,环比变化+2.29%;啤酒行业,2018年7月国内啤酒产量460.60万千升,同比-1.60%。从进出口来看,2018年6月份国内啤酒进口96,597千升,同比+15.07%,进口单价为1004.15美元/千升,同比+0.39%。
    行业重点推荐:贵州茅台:上半年量价齐升,二季度收入增长超预期;五粮液:产品逐步聚焦,改革红利释放;水井坊:核心单品放量,区域扩张提速;古井贡酒:规模效应下净利率提升,业绩超预期;口子窖:机制灵活,盈利能力持续提升;克明面业:股权激励
    提高积极性,有望推动业绩高增长;绝味食品:定位管理能力输出,发展路径清晰;好想你:规模效应显着,盈利能力不断提升;西王食品:集团债务担保彻底落地,保健品大幅受益成本下降;涪陵榨菜:传统榨菜持续增长,脆口符合健康消费趋势。
    风险提示:食品安全事故,推荐公司业绩不达预期,宏观经济低迷
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证券日报:首只"面值退市股" 中弘退(000979)运转8年终将谢幕A股




    不出意外,12月27日将会是中弘退在A股的最后一个交易日,随后深交所将对公司股票予以摘牌。从2010年借壳ST科苑上市,到如今因面值连续20个交易日低于1元而退市,中弘退的A股生命周期维持了八年。作为史上首只“面值退市股”,中弘退的谢幕注定给资本市场留下一堆话题。
    回顾中弘退公告,公司在2017年年报中已经进行了业务风险提示,主要是御马坊项目和夏各庄项目出现重大变化。中弘退当时称,2017年公司房地产业务受到国家房地产调控政策的影响,特别是受北京商办项目调控政策的影响,公司御马坊项目和夏各庄项目销售停滞,且2016年度已销售的御马坊项目在2017年和2018年一季度大量退房,其他区域项目与上年同期相比销售收入也大幅下滑,导致公司的2017年房产销售收入大幅下滑。同时,公司所属境外公司2017年亏损较大。
    另一个重磅利空则是如意岛项目生变。2018年3月9日,中弘退突发公告,披露由公司开发的海南如意岛项目暂停施工,原因是海口市海洋和渔业局于2018年1月5日下发通知,对包括如意岛项目在内的辖区内所有填围海项目实施暂停施工、暂停营业的“双暂停”。据悉,中弘退当时拥有如意岛项目的权益比例为100%,而该项目计划总投资金额129亿元,截至2017年12月31日(未经审计)实际已投资金额44.9亿元。随后,中弘退开始陆续出现债务逾期。
    在此背景下,中弘股份的前十大流通股栋相继发布减持计划。在2018年的2月份和3月份,齐鲁证券资管计划、招商财富资管计划、国都证券资管计划先后披露将通过大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份。
    更为糟糕的是,上市八年时间里,中弘退通过4次高送转迅速放大了股本。经过多次累积,公司总股本由刚借壳时的5.62亿股迅速扩大至目前的83.91亿股。股本的急速放大,摊薄了公司股价,并直接导致公司退市。
    中弘退开始尝试自救。在经历了与港桥集团、新疆佳龙、加多宝等重组失败后,国厚资产最终接管了公司的生产经营,但这已经无法阻止公司股价的持续下跌。自9月13日至10月18日,中弘退的收盘价格连续20个交易日均低于股票面值(1元),触发了退市条款,公司最终被监管部门判令退市。
    最新消息显示,截至11月28日,中弘退及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为88.25亿元(近期公司及子公司偿还了部分利息),全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法,并且在全力筹措偿债资金。
    此外,公司原定于2018年11月16日上午10:00召开的首次债权人大会将延期举行,具体召开时间另行通知。
    
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证券时报网:午间看盘:场内资金调仓换股 中报行情已经开打


    科德投资:市场活跃度提升的一大关键因素
    早盘沪深两市小幅下跌,金融板块成为市场中护盘的主要动力,整个盘面上小盘股继续呈现出比较大的跌势。前期强势的资源股今天有所回落。
    消息面上,建议重点关注以下几条:1、阿里宣布成立“五新委员会”全力进军无人零售业,利好题材个股;2、自主产权第三代核电技术成功,关注核电概念股;3、多家券商六月份业绩环比大增。
    早盘市场再次进入热点切换,这种切换的步伐令指数有受到一定影响,资源股和中小盘个股的下调也让整个大盘承受了一定的压力。午盘主要看金融股是否能够对市场起到更重要的支撑作用。券商股的表现也是一个关键点,一旦券商能够重新抬头的话市场活跃度将会再次被提升。
    巨丰投顾:沪指试探3200点支撑 结构性风险不容小觑
    早盘,两市低开后震荡整理,沪指盘中失守3200点,创业板表现低迷。盘面上,水泥建材、保险、银行、券商、商业百货、港口水运、农牧饲渔、家电、酿酒、丝绸之路、粤港自贸等涨幅居前。船舶、造纸、煤炭、有色、钢铁、稀土永磁、钛白粉等跌幅居前。
    近期爆炒的涨价概念,周二花落水泥板块,但其余涨价概念则出现调整:祁连山中报业绩增10倍,开盘涨停,宁夏建材随后封板,福建水泥、塔牌集团、天山股份、万年青、西部建设、上峰水泥等涨4%。
    大金融板块表现强势,保险股再创新高:天茂集团涨7%,中国太保、中国平安、新华保险涨2%;平安银行涨5%领涨银行板块,招商银行、宁波银行涨2%;券商板块,招商证券、海通证券、国泰君安涨幅居前。
    我们为自5月以来,大盘走出3重底,开启中级反弹行情,但市场量能不足制约反弹高度。上周四周五市场开始温和放量,权重股重新夺回市场话语权。上半年业绩暴增的钢铁、煤炭、有色是中报行情的主力军,今日水泥建材板块接力;另外大金融板块也集体启动,上证50再创新高!预计沪指将很快完成补缺(4月17日跳空缺口,3229—3239),但随之而来的恐怕是新的调整。后市建议投资者重点关注中小市值个股的中报机会。
    广州万隆:主力顺势加速调仓 A股面临十分尴尬的一幕
    连续上涨后,昨日创业板的中阴杀跌着实给了市场一个下马威,更有部分投资者直呼山雨欲来风满楼,所以周二早盘两市继续在创业板拖累下惯性走低,维持弱震荡,与此同时盘面也出现了十分令人尴尬的一幕:
    7月的第一周题材股可谓是百花齐放,但随着资金热捧的各大热点龙头相继被证伪,市场短期将面临无热点概念可炒的尴尬一幕。具体来说,先是方大碳素发布公告称公司尚未量产石墨烯相关产品,紧接着开板次新被特停,而昨晚新零售龙头远望谷不仅澄清与相关概念的绯闻,实控人更是遭到立案调查。这一批强势龙头的陨落让题材股炒作顿时失去主心骨,所以场内主力资金唯有顺势加速调仓换股,并再次举起了绩优白马股的大旗。
    盘面来看,格力、茅台等一众消费白马大有卷土重来之势,对题材股的人气构成不小的压制。不过股价尚未充分表现的中报业绩预增股依旧可圈可点,利润翻倍的丰林集团和扭亏的一度涨停,此外二线蓝筹里的水泥建材也表现抢眼,祁连山、宁夏建材陆续拉板。与其说早盘水泥股走强是周期股轮动后的补涨,倒不如从业绩背后寻找逻辑支撑更为贴切:在供给侧去产能的大背景下,与基建相关的包括钢铁、有色、水泥等传统产业都在充分享受行业集中度提升和竞争大幅减少带来的业绩改善。
    所以业绩驱动股价上涨这一逻辑依旧未变。只不过面对涨幅过大且股价将未来业绩透支的中报业绩预增股投资者同样要做好风险和仓位控制,因为短线快速上涨也就意味着资金跟风严重,筹码极其不稳,一旦市场情绪面反转,股价将会出现过山车,投资者要注意规避这类股可能存在的杀跌风险。同时由于市场情绪面偏谨慎,短线机会和赚钱效应大幅下降,投资者要警惕追高诱惑并及时落袋为安。
    创业板破位后的进一步震荡走弱引发了市场的强烈关注,这其实和证监会联合公安打击“老鼠仓”有重要关系,部分资金出于避险目的加速离场,昨日跌停且今日再度巨幅下挫的神雾系就是典型例子。不过整体说来,利空级别不算太大,更多是对短线情绪面造成冲击。再结合技术面来看,大盘上行趋势依旧向好,拒绝深度调整意图明显,所以我们依旧认为,市场更可能会以结构性分化来代替全面下跌。
    湘财证券:市场整体情绪在回暖 中期上涨趋势不改
    中期上涨趋势不变的主要逻辑是市场风格由“炒作”向“价值”转换过程将持续进行。在IPO发行常态化与退市机制不断完善的大背景下,优质个股的稀缺性凸显,而绩差股的所谓“壳资源”价值消失,这意味着以内在价值为标杆的前景广阔的优质公司将在市场中胜出。
    支持市场将保持中期上涨趋势的另一逻辑是增量资金不断入市。MSCI指数纳入A股将带来国际增量资金,国内养老金入市也将带来长期增量资金。此外,6月外汇储备继续小幅企稳回升,在当前人民币重启升值预期背景下,人民币资产的配置价值将日渐凸显。在人民币资产中股市与楼市是两大主力,后者在热点城市限购限售后流动性有所冻结,居民部门财富配置将向股市倾斜。
    两融余额触底反弹延续回升势头。目前两融余额已经从阶段性底部8625亿元回升到7月6日的8858亿元,再创阶段性新高,表明市场整体情绪在回暖。
    技术面上,上证综指在3000点附近,创业板指在1750点附近均形成阶段性底部,预计本周上证综指波动区间为3180点-3250点。
    此外,乐视风波对市场流动性有短期影响。作为创业板权重股的乐视网,不少重仓持有该股的基金已经下调了乐视网大约30%的估值水平,这意味着乐视网在复牌后连续跌停的可能性较大。如果在此期间有投资人申请赎回基金份额,基金可能被动抛售其他持仓以应对赎回,从而对创业板市场的风险偏好产生短期负面影响。
    国泰君安:半年报披露期来临 “龙马”行情继续扩散
    中小创难掩躁动,“龙马”行情继续扩散。上周市场风险偏好提振带来中小创躁动和“龙马”行情扩散效应,在经济与流动性走向“二力平衡”环境下,我们认为市场仍将以价值和蓝筹为配置重点。尽管中小创上周明显走强,但市场风格切换时点仍未到来,投资者不应妄动。
    半年报披露窗口来临,周期板块心已动?上周市场呈现的周期股行情是需求预期扭转带动的宏观和微观层面共振,相较前一轮周期股行情,其演绎过程将速度更快、时间更短。宏观层面,超预期的经济韧性叠加温和的流动性环境逐渐修正需求的预期方向。微观层面,7月份钢厂例行检修等事件催化相关企业超额接单,“淡季不淡”助推正在修正的预期力量,加速周期股景气反转。另外,从基本面角度看,周期行业的盈利能力修复使得周期板块享受着一定程度的溢价。这部分溢价让周期股在当前注重业绩的市场环境下具备了一定的进攻属性,从而表现为周期股弹性更强、反应更快。
    从去杠杆到稳杠杆。6月以来,流动性作为影响市场预期的核心变量,其预期波动已经逐步收敛。6月26日央行称“去杠杆首先是稳杠杆,现在已有初步结果”,更是让市场对流动性预期更加平滑。我们认为,央行在资金面上的收紧节奏趋缓,熨平金融机构间的利率交易波动、压缩金融交易加杠杆环节是后续的重点方向。因此,短期来看市场对于金融去杠杆开始趋向乐观,市场风险偏好有所提振。中期来看,投资者仍需关注还未出台的资管新规和理财新规所带来的波动预期。
    继续盯紧业绩。半年报预热季来临,截至7月7日,已有1328家A股上市公司披露半年报业绩预告,占全部A股公司的39.3%。其中,预计盈利的上市公司占比为87%,预计业绩好转的上市公司占比为77%。分行业看,采掘、有色金属、传媒、电子和汽车行业中业绩增长的公司占比位居前列,分别为92%、88%、82%、81%和80%。从当前的预告样本来看,一线龙头继续稳增长,二线龙头内部分化相对较大。个股方面,化工、有色等行业个股业绩超预期比例较大。
    不盲动,着眼二线龙头。目前来看,前期享受确定性溢价的“漂亮50”已处高位,市场对于一线“龙马”行情能否继续演绎分歧加大。我们认为,目前市场正在走向经济与流动性的“二力平衡”,市场重心“不左不右”,“漂亮50”的故有逻辑难以再现,一线龙头的性价比逐步收敛。往后看,市场将依然维持“非牛非熊”格局,半年报掌声响起,“龙马”行情将继续扩散。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:盘中直击:今日7只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2785.28点,收于年线之下,涨跌幅-0.021%,A股总成交额为994.75亿元。到目前为止今日有7只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有智能自控、新筑股份、山东墨龙等,乖离率分别为4.66%、3.42%、0.92%;洋河股份、恒锋工具、中设集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月14日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002877智能自控5.837.8117.0117.804.66
    002480新筑股份4.391.177.597.853.42
    002490山东墨龙1.251.244.834.870.92
    600737中粮糖业2.520.398.068.130.81
    603018中设集团3.181.0318.7018.840.77
    300488恒锋工具0.250.1331.8631.900.12
    002304洋河股份1.680.19115.10115.100.00股票开户哪个证券公司好

东北证券:东易日盛(002713)2018年半年报点评:中报业绩符合预期 盈利能力有所提升


    业绩符合预期,设计施工双丰收。按行业来看家装/公装业务收入占比分别达88.68%/9.02%,分别比去年同期-1.1pct/+0.57pct,实现增速19.99%/29.64% ; 分产品来看工程/ 设计业务收入占比分别达86.76%/11.55% , 比去年同期-0.91pct/+0.96pct , 实现增速20.19%/32.50%,业绩符合预期,设计施工表现不俗,公司预计2018年1~9 月份净利润0.76~0.97 亿,YOY+80%~130%。
    费用率稳定,业务毛利率提升抬高整体利润率。18 年H1 整体毛利率36.04%,提高了2.13pct,主要是因为一方面公司施工/设计两大业务毛利率自身的提高,分别提升1.78pct/6.36pct 至31.78%/64.04%,另一方面设计业务毛利率提高较大且业务占比有所提升。整体净利率提高1.42pct 至2.46%,主要是由于在毛利率提高的同时,期间费用率得以维持稳定,仅仅微升0.04pct 至32.22%,其中销售/管理/财务费用率分别+1.01pct/-1.07pct/+0.1pct 至19.50%/12.57%/0.15%。
    订单保持稳定增长,对未来业绩奠定基础。公司18 年Q1/Q2 新签订单分别为10.45/11.75 亿元,H1 新签订单增速约9.5%,截止报告期末,累计在手未完订单40.17 亿,较去年同期增长约25.7%。18 年H1 新增订单中家装/公装业务占比达89.38%/10.59%,从新增订单的角度来看,预计未来业务结构相对稳定。截至报告期末公司A6 业务共开设直营门店162 家,速美业务共开设直营门店45 家,服务商店25 家。
    盈利预测及估值。C 端家装市场集中度仍处于不断提升的过程,公司是家装行业龙头,将在行业洗牌中受益。我们预计公司18~20 年营收46.27/58.34/72.32 亿元, 归母净利润2.84/3.42/4.12 亿元,EPS1.08/1.30/1.57 元,对应PE 分别17.03X/14.17X/11.77X,维持"买入"评级。
    风险提示:家装市场低迷风险,家装业务扩张经营风险
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中信建投证券:国防军工行业动态:美国19财年军费再创新高 重点聚焦央企龙头


    本周核心观点
    1、近日,美总统特朗普签署国会参议院和众议院通过的2019财年国防授权法案,2019财年美国国防预算总额达7170亿美元,再创自阿富汗与伊拉克战争以来新高。
    2、本财年美国武器装备预算仍集中在海陆空三大军种。陆军方面,当前美国陆军处于更新阶段,本次19财年法案拟将185亿美元预算用于维修陆军老旧装备,并采购新型地面装备用于现代化改装升级;航空装备方面,2019财年美国防部拟支配394亿美元用于战机新增以改善空中军力不足的情况,其中F35仍为新型战机中预算最高的型号,拟以76亿美元的预算采购77架;海军方面,美国国防部拟将360亿美元预算用于恢复海上军事力量,其中241亿美元用于海军舰艇建造,包括为13艘新的舰艇提供全额采办资金,并加速为未来的几艘舰船提供研发资金。
    本次预算法案提出在未来一年中实行全军种扩军,拟增加士兵1.69万人,将有效恢复近年来因预算削减而受影响的战备能力。人员福利方面,法案要求军队在2019财年将平均薪资水平上调2.6%,加薪政策在一定程度上亦可辅助征兵。法案提出将投入资金提升各个军种训练强度,在武器装备维护保养与备件采购方面,19财年预算较去年大幅增长9.28亿元,共计支出255亿美元。
    4、行业拐点临近,首选央企龙头。进入2018年,军工行业基本面拐点逐步显现,外部因素:国防预算增速超预期,2018年中国国防预算11070亿,同比增长8.1%,超出市场预期;内部因素:(1)军工产业链业绩迎来拐点,一方面,随着军改影响逐步消除,订单补偿效应明显。2018年军改对订单压制作用将大幅减弱,新装备定型批产将加速,陆军、战略支援部队等新军种装备的订单补偿效应或最为明显。另一方面,实战化练兵加速新装备列装,有望大幅提升装备维修保障和弹药需求。(2)军工体制改革迎来拐点,军民融合由规划进入实质落地阶段;央企资本运作数量有望回暖;军品采购与定价机制改革方案有望出台;首批院所改制有望完成,与资本市场相关度提升。
    5、在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:关注两条投资主线,一是符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;二是院所改制主线中注入弹性大、可操作性强的航天、电科、中航系上市公司。民参军国产替代:重点关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。
    6、重点推荐组合
    国家队龙头:
    整机:中航沈飞、中直股份、内蒙一机;分系统/器部件:中航机电、中航光电、航天电子、航天电器;院所改制:国睿科技。
    民参军国产替代:
    军用碳纤维:光威复材;军用ATE:航新科技;军用半导体:景嘉微。股票开户哪个证券公司好

平安证券:机械行业:高质量发展的全国样板 引领设备投资的新时代


    创造“雄安质量”,打造全国样板:《河北雄安新区规划纲要》指出雄安新区将是北京非首都功能疏解的集中承载地,高起点打造“雄安质量”,使之成为高水平社会主义现代化城市、京津冀世界级城市群的重要一极、现代化经济体系的新引擎、推动高质量发展的全国样板。雄安的发展必然是“速度”和“质量”的双结合,其建设将对相应产业的发展起到显著的带动作用。机械行业中的轨交装备、工程机械、智能仪器仪表、机房环境控制设备等相关产业有望受益。这些产业在雄安新区样板效应的带动下,有望向全国复制,打开更加广阔的需求空间。
    雄安新区建设,带来地铁+高铁市场需求共约4440亿:《京津冀地区城际铁路网规划》指出,到2030年在京津冀地区将基本形成以“四纵四横一环”为骨架的城际铁路网络,共新建24条3450公里的城际铁路网,有效支撑和引导区域空间布局调整和产业转型升级,由此带来的高速列车的需求共约3450列,对应的市场空间约4140亿元。雄安新区内未来地铁总里程有望达到1000km,对地铁车辆的需求量约1000列,对应的市场空间约300亿元。类比深圳,工程机械需求超百亿:目前雄安新区包含的三个县区总人口约万,类比深圳,未来的人口增长、及对应的市政建设和房地产建设空间还很巨大,未来每年地产+基建投资总额有望达到3000亿,带来的工程机械需求约120亿;京津冀地区“四纵四横一环”铁路网有望带来工程机械需求约310亿。
    物联网与清洁能源的结合,雄安将引领智能燃气表新时代:《河北雄安新区规划纲要》明确提出雄安新区将结合数字城市建设,运用互联网、物联网融合技术,推进能源管理智慧化、能源服务精细化、能源利用高效化,打造新区智能能源系统,进一步提高能源安全保障水平。作为绿色低碳、智能高效、环保宜居的新型城市标杆,雄安新区有可能率先在全国实现彻底的“无煤化”,并成为智能燃气表全面试点的先锋。随着雄安新区人口的流入,将带来250万台物联网智能燃气表的需求。
    信息产业高度密集,建议关注机房环境控制设备的需求:随着通信、互联网等行业的快速发展,数据在社会经济以及人们生活中的角色越来越重要,为保证数据中心机房的安全运行,机房环境控制显得尤为重要。雄安新区大规模发展信息产业,必然带来大规模的数据机房配套,建议关注专注于数据机房环境控制技术的英维克等上市公司。
    投资建议:雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是重大的历史性战略选择,是千年大计、国家大事。从规划面积来看,雄安新区与深圳特区接近;从功能定位上讲,雄安新区主要作用是集中承接北京非首都功能。高起点规划和政策推动使雄安新区有潜力成为中国又一个一线城市。雄安新区的建设有望带来3450列动车组、1000列地铁列车的需求,建议关注中国中车,康尼机电,华铁股份;类比深圳特区,雄安新区的房地产建设和基础设施建设将带来约120亿元的工程机械需求,建议关注工程机械龙头三一重工、徐工机械,及河北当地工程机械上市公司河北宣工;雄安新区大力支持物联网产业和天然气等清洁能源的发展,国内物联网智能燃气表有望在其示范效应下迎来爆发契机,建议关注智能燃气表制造商金卡智能;信息产业将获得大力度的政策引导和支持,需要相当体量的数据机房做支持,机房环境控制及相关设备需求空间广阔,建议关注数据机房环境控制设备供应商英维克。
    风险提示:(1)雄安新区建设进度不及预期的风险:雄安新区是千年大计、国家大事,其细致蓝图的规划需要足够的前瞻性和充分的合理性论证,这都需要一定的时间,雄安新区的建设进度存在不及预期的风险;(2)物联网技术路线不成熟的风险:目前物联网尚未全面发展,在技术路线上仍存在争议,在技术细节上仍有许多不够成熟的地方,物联网智能燃气表等智能终端的需求也存在不确定性,尤其是短期需求不确定性较大;(3)技术发展不及预期的风险:信息产业是雄安新区大力支持的产业,而在相关的核心部件方面,我国仍对进口产品的依赖较强,如果相应的技术突破进度不及预期,有可能会影响我国信息产业的发展,5G、物联网等产业的布局或将受到制约。股票开户哪个证券公司好

巨丰投顾:盘后点评:高负债权重股轮番推升指数 中线逐步配置蓝筹股


    【盘面简述】
    周二早盘,两市震荡上行,沪指冲破2900点;午后股指涨幅收窄。盘面上,工程建设、钢铁、水泥、港口、有色、酿酒、装修装饰、高速、券商、园林、医疗、房地产、保险、环保等涨幅居前。概念股方面,水利建设、PPP、雄安新区、一带一路、中字头、海工装备等涨幅居前。大盘筑底成功,中级反弹行情开启,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部蓝筹股。
    【消息面】
    1、上半年跨境资金证券投资净流入同比增两倍
    “当前,国内股市、债市的外国投资者持有份额还不足3%和2%,与主要发达国家和一些新兴市场经济体相比来说比例偏低,未来还有较大的增长空间。”国家外汇管理局国际收支司司长王春英7月19日在国新办举办的发布会上表示,我国坚持改革开放目标不动摇,将为我国跨境资本均衡流动创造有利条件。此外,国内资本市场进一步开放,今年上半年,外国来华证券投资跨境资金净流入同比增长2倍。
    2、信用债交投活跃人民银行窗口指导效应显现
    昨日,信用债市场迎来久违的流动性回暖,城投债率先领涨,整体成交放量。根据统计显示,有14只债券以高估值成交。其中,16正商03以9.0%成交,高于估值157.34个基点,该信用债等级为AA。随着流动性回暖,昨日低估值成交债券更是大增至106只,主要分布在有色金属、建筑材料、食品饮料、房地产等行业。
    【巨丰观点】
    周二早盘,两市震荡上行,沪指冲破2900点;午后股指涨幅收窄。盘面上,工程建设、钢铁、水泥、港口、有色、酿酒、装修装饰、高速、券商、园林、医疗、房地产、保险、环保等涨幅居前。概念股方面,水利建设、PPP、雄安新区、一带一路、中字头、海工装备等涨幅居前。
    工程建设上涨近5%:四川路桥、浦东建设、重庆建工、成都路桥、山东路桥、天健集团、中国铁建、龙元建设、中设集团、山鼎设计、建研院、正平股份、中国交建、汉嘉设计、腾达建设、东南网架等涨停,中国建筑、上海建工、中国电建等纷纷大涨。消息面上,国常会要求财政政策更加积极,基建触底反弹。
    钢铁股表现出色:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、宝钢股份、八一钢铁、柳钢股份、新钢股份、南钢股份、马钢股份、方大特钢等领涨。水泥建材拉升逾5%:冀东水泥涨停,杭萧钢构、北新建材等涨停,东方雨虹、建研集团、祁连山、海螺水泥、西藏天路、海螺水泥等涨幅居前。
    有色板块拉升:神火股份、和胜股份、东方钽业、云铝股份等涨停,中国铝业、深圳新星、中孚实业、中金岭南、怡球资源等领涨。环保股震荡走高:蒙草生态、神雾环保、神雾节能涨停,世纪星源、碧水源涨等领涨。
    巨丰投顾认为大盘基本确定2691点成为短期底部后,反复探底。上周五大盘探底回升,科技股策动反弹,金融股一锤定音,使得市场技术面得到修复。周一沪指向上试探30日均线压力,盘面呈现普涨的局面,市场成交量释放至4000亿,反弹空间有望打开。周二大盘继续上行,钢铁、煤炭、环保、有色、基建、房地产等高负债权重股轮番推升指数;市场呈现普涨格局。建议投资者短线继续关注流动性充沛的超跌品种,对于底部蓝筹股可以逐步增加中线配置。股票开户哪个证券公司好

国泰君安证券:中电联发布1-7月电力工业运行简况点评:7月用电量增速略有下滑 居民用电增速加快


    投资建议:7月用电量同比增长6.8%,环比略有下滑。汛期水电发电量增速明显加快,目前各大水库水位目前处于近5年高位,我们预测Q2、Q3各大水电公司业绩有望同比改善。此外在市场波动加大,风险因素频出的背景下,水电防御属性凸显,推荐川投能源,受益标的国投电力、长江电力;此外核电审批有望重启,推荐中广核电力、中国核电;火电板块短期调整已结束,长期仍旧看好火电盈利能力的修复以及在宏观经济可能向下的背景下的逆周期性。推荐华能国际(A+H)、华电国际(A+H)。
    事件:中电联公布1-7月电力工业运行简况,1-7月全社会用电量3.88万亿千瓦时,同比增长9%,增速比上年同期提高2.1个百分点。其中第一、第二、第三产业和居民用电量同比分别增长10%、7%、14.2%、13.6%。1-7月全国发电设备累计平均利用小时2224小时,同比增加75小时,其中火电同比增加128小时,水电同比增加3小时,风电同比增加49小时,核电同比增加174小时。
    7月单月用电量同比增长6.8%,环比下滑1.2个百分点,其中第二产业用电增速回落,城乡居民用电增速加快。7月份全社会用电量6484亿千瓦时,同比增长6.8%,增速较6月下滑1.2个百分点。其中第一、第二、第三、城乡居民生活用电同比分别增长7.9%、4.6%、11.2%、14.6%,增速较上月变化-1.5、-2.0、-2.0、5.2个百分点。第二产业用电受去年同期基数较高影响,增速有所下滑,高温拉动城乡居民用电迅速攀升(7月全国平均气温较常年同期偏高1℃,甘肃、湖北、吉林、辽宁、山东等地多发极端高温天气)。
    水电增速加快,火电增速回落:受益于丰水期来水情况较好(7月全国平均降水量133.8毫米,比去年同期多18.9%)。7月水电发电量增速明显加快,同比增长6.0%,增速较上月加快2.3个百分点,扭转了上半年水电出力不好的态势;受水电挤压影响,7月火电同比增长4.3%,增速比上月回落2.0个百分点;风电受益于主要风电地区风况较好,7月风电发电量同比增长24.7%,增速比上月加快13.3个百分点,延续了年初至今的良好趋势。利用小时方面,火电、风电利用小时增幅进一步扩大:1-7月全国发电设备累计平均利用小时2224小时,比上年同期增加75小时。其中火电、水电、核电、风电累计利用小时数分别增加128、3、49和174小时,增幅较上月分别增加12、12、-92、15,火电、风电增幅进一步扩大。
    风险因素:用电需求下滑,汛期来水不达预期、煤价上涨超预期。股票开户哪个证券公司好

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